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Mandoline, ein junges Mädchen, entwickelt sich mit Hilfe einer anfangs unbekannten Begabung zur Friedensfee, die über geheime Zauberkraft verfügt und in abenteuerlichen Auseinandersetzungen mit den Mächten des Bösen Gutes stiften kann. Wechselnde Szenen aus Wirklichkeit und Märchen führen durch die Dimensionen von Raum und Zeit.