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Gilles findet seine Schwester endlich mit Gilbertas Hilfe. Doch Gilles wundert sich: Offenbar hat Giselle jede Erinnerung an ihn verloren. Sie lebt zusammen mit merkwürdigen Kreaturen, um die sie sich kümmert ... Ob Gilles dem Geheimnis auf die Spur kommt und seine Schwester wieder zurückholen kann?

Gilles und Giselle sind Zwillinge und leben in einem verwunschenen Land. Die beiden sind Zauberer und ihre Zauberstäbe waren ursprünglich einmal einer. So wie ihre Stäbe miteinander verbunden sind, ist es auch ihre Magie. Die Zwillinge teilen sich die Magie des Zusammenfügens und Leben Einhauchens. Der jüngere Bruder Gilles wird Stofftierhersteller, der den Stofftieren Leben schenkt, Giselle wird Krankenschwester und ...