Am Strand von Tansania
Die Maus Luma entdeckt in einer Pfütze, am Strand von Tansania, das bunte Fischlein namens M-papee. Die beiden freunden sich an. Da die Maus an Land lebt und der Fisch im Wasser, scheinen sie nicht füreinander bestimmt zu sein. Aber sie haben sich so lieb. Luma schmiedet Pläne, wie sie mit M-papee zusammen sein Könnte. Dazu braucht sie die Hilfe ...