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Da Toki den Zeitplan zum Sammeln der Zutaten für seine Geschlechtsbestimmung bei Weitem überschritten hat, sind Hiruki und die anderen Carminer gekommen, um ihn zu holen. Mitsuharu und Toki fliehen nach Kyoto und beginnen unterwegs sogar ihre Reise zu genießen. Doch der Moment des Abschieds rückt immer näher ...?!

Seit Toki Mitsuharus Leben betreten hat, steht es völlig kopf. Er hat seine beiden Kindheitsfreunde verloren, seine erste Liebeserklärung erhalten, und jetzt muss er sich auch noch entscheiden, ob Toki ein Mann oder eine Frau werden soll. Doch Mitsuharu hat nicht sonderlich viel Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn ihn und Toki erwartet bereits eine neue Herausforderung der ...