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Seit jeher ist Epsor die Heimat von Menschen, Elfen, Zwergen und Orks, doch obwohl der Große Krieg seit Langem vorüber ist, verläuft deren Zusammenleben keinesfalls harmonisch. Als dann auch noch das dunkelste aller Völker neu zu erstarken beginnt, öffnet sich für den alten Krieger Skal und seine Schüler Darius und Therry ein Strudel aus Hass, Gewalt und Verrat, dessen Ende ...

Nach der vernichtenden Niederlage in Urgolind ist das Schicksal der überlebenden Gefährten ungewiss. Darius und Therry sind Gefangene ihrer erbittertsten Feinde, deren Hass auf sie scheinbar nur von der Liebe zueinander übertroffen wird. Währenddessen irren die Zwerge Nubrax und Paro mit ihrem fragwürdigen Retter schwer verwundet und ziellos durch den Naoséwald. Einzig der abtrünnige Iatas Skal, der im Augenblick höchster ...